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技俩配景

本斟酌服务于某企业代理版记账系统，旨在为代账公司打造一站式数字使命台。跟着金税四期股东与企业合规需求激增，传统表格+菜单式后台已无法承载高频、多脚色的协同功课。咱们需在首屏整合“客户-条约-单据-账务-税务-预警”六维信息，让司帐、外勤、销售、专揽在归并界面完成90%经常操作，减少页面跳转与东谈主工查对。

本次兰亭妙微参与首页改版优化，笔据斟酌师对记帐类居品的理解，解放进展创作的斟酌后果。咱们将流行斟酌理念与居品聚首起来，诳骗模块化布局把“续签率、收费程度、报税景色”等中枢主义按遑急性呈卡片化排布，聚首数据图表让视觉焦点一眼锁定要害数字；同期用栅格系统与4px倍距轨范，确保结构合理、逻辑了了、后续扩张无包袱。

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技俩轮廓

居品定位

首页被界说为“代账驾驶舱”——不是冒昧枚举数据，而是按“当天必须处理→本周重心关注→长期风险预警”三级节拍组织信息。通过卡片化分区、程度可视化、色调层级提醒，把“代账公司雇主最关注的策动主义”与“司帐最急迫的待就业项”并列呈现，罢了从器具到营业咨询的跃迁。

伸开剩余87%

标的用户

主要面向代理记账机构的料理东谈主员、销售团队及客服东谈主员。他们需要通过系统实时了解条约订立情况、订单进展、发票开具景色、工单处理程度等，以便进行任务分拨、客户跟进与风险预警，确保服务过程顺畅、数据准确、响应实时。

斟酌作风

合座接受了了、专科的商务作风，以白色和浅灰色为配景，搭配蓝色动作主色调，隆起数据模块与要害主义。信息布局接受卡片式分区，每块内容放心且结构明确，通过图标、标签与数据对比增强可读性。字体使用无衬线体，保持界面简略、当代，安妥企业级器具的居品调性。

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斟酌亮点

优化信息内容，擢升信息得到着力

发现问题

经过咱们仔细的分析，并与新需求聚首，发现原版斟酌存在一些问题，不成欢欣新的斟酌需求，分别是：1.信息丰富度低：信息较少，无法欢欣用户本色多维度不雅看数据的需求；2.信息展示着力低：页面内容大多是列表展示，莫得图形化展示信息，关于需要掌合手宏不雅情况的料理东谈主员，信息展示着力偏低；3.浮泛图表信息：原版仅为基础数据堆砌与枚举，并未反馈出近期趋势、办理程度、业务日期等信息，无法灵验复旧业务东谈主员办理业务的需求。

惩办问题

在“企服代理版”首页斟酌中，咱们将散布在多个页面的条约、订单、工单、发票等业务数据整合为一张“业务全景作战图”，通过模块化信息架构与可视化数据看板，让料理者一眼掌合手条约续签程度、订单订立率、发票预警景色等要害主义，卓著数据（如发票未完成数目）实时高亮教导，右侧集成销售东谈主员、服务东谈主信息及常用政务网站进口。已往需要往还切换多个菜单查询的信息，当今一屏尽览，业务景色了了可视，决策响应着力大幅擢升，信得过罢了了“一屏识破业务，一键触达要害”。

模块化与可确立的布局体系

接受五均分栅格与卡片式斟酌，维持内容动态伸缩、组件解放组合，适合多分辨率屏幕与不同脚色用户的各别化需求。该斟酌不仅擢升视觉搭伙性，更为大领域技俩开荒提供可继续的UI轨范基础，增强系统长期扩张与改造着力。

数据可视化与业务感知强化

咱们在要害业务模块中系统植入了多维度数据图表与景色教导机制，将正本散布的数字信息鼎新为可直不雅理解的视觉话语。举例在“条约订立”模块中，除基础数目外，新增饼图展示各条约类型占比，并附带与上月对比的趋势符号；“收费统计”接受程度条直不雅呈现完成度与历史对比；“外勤工单”模块则整合近旬日趋势折线图，匡助料理者感知业务波动。此外，“条约续签日期”将到期提醒与签约动态融入技术视图，维持指导层全局把合手业务节拍，罢了从“被迫查询”到“主动预警”的管控升级。

多维度数据图表

用户导向的信息架构重组

本次重构以使用频率与任务优先级为中枢原则，再行组织首页信息档次。咱们将用户最关注的“当月收费”“记账程度”“工单景色”等中枢数据置于首屏视觉焦点；将使用频次较低的“常用网站”后置，并接受品牌Logo集群化展示，兼顾辨识度与页面节拍。在列表类模块中，咱们优化了信息密度与交互逻辑：举例在“代账列表”中整合筛选排序功能，增强数据查阅着力；将“记账本”与“操作”合并为搭伙操作组，从简纵向空间；通过“气泡教导”“到期倒计时”等形态，在有限界面内镶嵌轻量化提醒，减少用户驰念包袱。

整合筛选排序功能

智能交互与场景化功能镶嵌

咱们在斟酌中植入了场景运转的交互增强，使系统更贴合本色使命流。举例固定于右侧的“悬浮快捷进口”维持用户随时跳转高频功能，无需滚动或切换视图；“任务窗口”整合东谈主工/智能客服与一键回顶功能，提供随时可用的提拔操作；在“条约续签”“收费到期”等模块中，咱们不仅展示刻下景色，更提前镶嵌续费蛊惑、日期化到期提醒、卓著标签等前瞻性交互，匡助用户隆重问题而非仅嘱托问题。这些斟酌看似细小，实则显耀缩小活动旅途，擢升任务完成意愿与系统粘性。

智能化组件的使用

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界面观赏/过程版块

品牌契合与作风适配性强

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第二个决策接受蓝色商务作风，紧扣公司品牌 LOGO 的蓝色基调，具备跨行业适配性。决策以 “千里稳、科技、正规” 为中枢导向，聚焦功能分区的了了化与实用性，通过科学的布局斟酌擢升用户操作着力与使用体验。

数据看板特写

功能布局科学，中枢信息聚焦

决策合座分别为足下两大功能区域，罢了中枢业务与提拔信息的明确分离：

左侧区域：聚焦中枢业务数据展示，精确呈现与业务层级相干的要害信息，直击客户中枢关注点，确保中枢业务数据的直不雅性与易读性。右侧区域：围绕用户企业自己数据伸开，整合非中枢业务相干信息，包括运维宣传素材、条约数据、系统见知公告及常用网站外链等，为用户提供全面的提拔信息维持。

分区布局，主次分明

操作浅近性与个性化隆起

用户权力与续费优化：针拼凑用度户到期提醒缺失问题，新增显耀续费按钮，将遮拦可用权力移至右侧显眼位置，探究续费门槛、擢升鼎新率；以统计图表可视化呈现权力与陈迹，增强信息传递准确性。 中枢区域天真确立：中间模块接受三列等宽斟酌，维持按用户关注维度自界说确立，适配个性化需求。 报账周期针对性提醒：聚首司帐行业特色，树立征期倒计时，明确展示剩余天数及下一征期待处理金额，强化过时警示，助力轨范报账。 宏不雅数据对比展示：中枢区域呈现当月收费、记账量等要害主义，新增上月对比维度，方便用户直不雅掌合手业务波动。 个性化功能模块确立：宏不雅数据下方设六个功能卡片，维持按脚色与场景天真删减，擢升页面简略性与针对性。 代账列表结构优化：将表格面孔升级为卡片式，承载更多笃定（收费、报税、记账景色等）；以气泡或热枕标注卓著企业，便于快速定位处理。 学问模块整合呈现：财税学堂与学问库接受 Tab 切换面孔，简化层级，擢升检索与使用着力。 悬浮式快捷进口斟酌：右侧新增图标化悬浮快捷进口，固定展示不随滚动变化，欢欣老到用户高效操作；菜单维持自界说确立，适配不同操作民风。

发布于：山西省